Инвестиционное консультирование

Инвестиционный консультант – связующее звено между объектом инвестирования (инвестиционным проектом) и инвестором.

Инвестиционный консультант с одной стороны обеспечивает комплексное структурирование и сопровождение инвестиционных проектов, программ и инициатив клиентов, желающих привлечь инвестиции.

С другой стороны инвестиционный консультант взаимодействует с портфельными и прямыми инвесторами, а также кредитными институтами, и позволяет им подобрать наиболее эффективный вариант инвестиций, удовлетворяющий их требованиям к масштабу, надёжности, доходности и ликвидности вложений.

Практика инвестиционного консультирования подразделяется на два направления: прямые инвестиции и портфельные инвестиции.

Инвестиционное консультирование

Прямые инвестиции

Портфельные инвестиции

Работа в интересах инвестиционного проекта

Работа в интересах инвестора

Определённый объект инвестирования,     отдельный рынок, диверсификации нет

Инвестирование на открытых рынках, возможности диверсификации

Участие в капитале предприятия

Финансирование  через долговые обязательства

Формирование инвестиционного портфеля, сбалансированного по срокам вложений, рискам, доходности и ликвидности

Консультант выступает разработчиком и соисполнителем схемы финансирования проекта развития  

Консультант выступает в качестве аналитика и советника, а не управляющего активами

Задачи консультанта:

  • анализ рынка продукта, прогноз производства и сбыта, структуры капитала;
  • разработка бизнес-плана проекта;
  • разработка финансовой модели проекта;
  • разработка документов для инвесторов (ТЭО, инвестиционный меморандум, проспект эмиссии);
  • привлечение финансирования (поиск инвесторов, содействие в привлечении капитала).

Задачи консультанта:

  • анализ и оценка ситуации на рынках;
  • прогноз развития ситуации на рынках;
  • определение возможностей инвестора (объёмы, сроки, риски инвестиций) и его интересов (доходность, ликвидность)
  • разработка индивидуального пакета рекомендаций к действию, исходя из рыночной ситуации, возможностей и интересов инвестора.

Результат консультирования:

  • запуск и реализация инвестиционного проекта;
  • выход проекта на плановые показатели;
  • возврат средств инвестору с получением плановой доходности.

Результат консультирования: получение инвестором текущего, либо итогового дохода не ниже планировавшегося.